大盘股发飙！
8月4日开盘不久 ，A50由跌转涨直线拉升。沪指亦快速反弹 ，银行股功不可没，农业银行涨超2%续创新高 ，浦发银行、青岛银行等跟涨 。海光信息 、紫金矿业 、山东黄金等也为指数贡献较大支撑 。港股三大指数低开之后亦集体转强。
那么 ，究竟发生了什么？分析人士认为，近期市场出现调整的主要原因是美国对俄制裁带来的次级关税预期 。今天早上 ，特朗普表示 ，总统特使威特科夫可能将于周三或周四前往俄罗斯 。如果俄罗斯不停止战争，将实施制裁 ，但俄罗斯似乎很擅长避免制裁。此事可能存有变数 。
另一方面 ，8月1日，财政部、税务总局发布《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》，由于该项政策实施新老划断 ，故而有一波抢筹存量国债的行情 ，因此今天国债期货表现相当强劲 。该政策利好的部分红利指数成份股也表现相对较强，并给市场带来了较大支撑。
A50直线拉升
今日早盘 ，A50突然发力 ，直线拉升 。这背后是A股权重股集体走强 。农业银行涨超2%续创新高，浦发银行 、青岛银行 、工商银行、中国银行 、江苏银行 、兴业银行等跟涨。紫金矿业、招商银行 、海光信息 、山东黄金、长江电力也对沪指走强给予了相当大的贡献。
从消息面上来看 ，此前触发市场调整的主因依然是关税 ，一是中美关税展期仍未完全落地，二是美国对俄制裁带来的次级关税预期 。在这种背景下 ，美元指数在7月底有一个跃升的阶段 。上周五 ，美国就业数据不及预期，直接导致美元指数暴跌 ，故而周期类资产出现较好表现。但关税问题仍在持续 ，不过，特朗普在此问题上表现较为谨慎 。
今天早上，特朗普表示 ，总统特使威特科夫可能将于周三或周四前往俄罗斯 。如果俄罗斯不停止战争 ，将实施制裁，但俄罗斯似乎很擅长避免制裁。这些动作和表态 ，相对前期有了一定程度的缓和 。
另一方面 ，今早，红利指数明显是支撑大市的主力 。这可能也与国债的走势有关。早盘 ，国债期货表现也比预期强势许多 。8月1日 ，财政部、税务总局发布《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》，宣布对8月8日及以后新发行的国债 、地方政府债券 、金融债券的利息收入 ，恢复征收增值税 。但此政策实施新老划断 ，因此，市场可能出现了一波抢筹存量的行情。预期利空的金融股亦受到了带动 ，而该政策明显利好部分红利成份股 。因此 ，红利指数走得比较强 。
市场如何演绎？
7月大盘震荡走强，沪指突破3600点，这背后既有“反内卷”和刺激需求的驱动 ，也有贸易预期趋暖的加持。但从当下这个时点来看 ，相关的利好变量已经计入到股票和期货的走势当中。
虽然，从长周期来看 ，权益的优势可能会逐渐大于债券 。但从短期来看 ，震荡可能会延续 。原因在于，一是关税方向存在变数；二是目前进入到中报披露期 ，资金面也会趋于谨慎；三是当前市场所处的位置并非绝对低位。有很多市场人士亦认为 ，调整也是机会 。
东吴证券认为，一方面基于2016年的学习经验 ，在“反内卷+需求扩张 ”政策组合推出后 ，市场快速完成了拐点交易；另一方面是由于当前流动性水平较为充裕，具备快速定价的基础 ，后续由拐点交易向空间交易的切换并非一蹴而就 ，市场大概率将经历一段震荡整固期 。部分资金基于空间交易逻辑可能会提前布局，承接筹码。当前沪指已经进入了新的运行中枢，前期参与拐点交易的资金在快速获利后存在兑现需求 ，因此市场可能震荡蓄势 。慢牛思维下 ，等待市场消化短期获利筹码、重新凝聚对盈利空间逻辑的共识后，行情有望逐步过渡至空间交易阶段 。
招商证券策略亦认为 ，展望8月 ，市场可能会呈现指数在8月中上旬震荡的格局，在8月中下旬重新回归此前的上行趋势 ，并可能继续创新高。8月中上旬 ，在前期市场明显上涨后，进入业绩披露月 ，整体来看 ，上市公司业绩喜忧参半，部分涨幅比较大的偏主题概念类股票面临业绩披露前的调整压力 。而8月下旬业绩披露靴子落地后 ，重新进入业绩真空期状态 。从中期的角度来看 ，半年报有望确认上市公司整体自由现金流改善的逻辑，并强化重估A股的逻辑；同时，市场目前站上扭亏阻力位 ，盈利效应积累后 ，场外增量资金在持续流入。最终，A股在8月走出先抑后扬的态势 ，创下新高的可能性比较大 。
（文章来源：证券时报网）
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